Banka, azami 350 milyon ABD Doları veya muadili Türk Lirası ya da diğer yabancı para birimlerinde borçlanma planladığını belirtti. Bu kapsamda, tüm sürecin yürütülmesi için Genel Müdürlük yetkilendirildi.
Küresel Piyasalarda Güçlenme Hamlesi
Şekerbank, ihraç edeceği tahvil ve bonoların sabit ya da değişken faizli olacağını ve farklı vadelerde yatırımcılara sunulacağını açıkladı. Borçlanma araçları, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına uygun olarak tasarlanacak. Banka, bu girişimle hem finansal yapısını güçlendirmeyi hem de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.İhraç edilecek tahvil ve bonolar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilecek ve bankanın özkaynak hesaplamasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenecek. Bu adım, aynı zamanda bankanın sermaye yapısını daha dayanıklı hale getirmek için stratejik bir önem taşıyor.Başvurular ve İhraç Süreci
Borçlanma araçlarının ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi yetkili mercilere başvuru yapılacak. Süreç, piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak planlanacak ve izinlerin alınması sonrasında tahvil ve bono ihracı gerçekleştirilecek.Şekerbank’ın Stratejik Hedefleri
Şekerbank, bu ihraçlarla daha uygun maliyetli uzun vadeli kaynaklara ulaşmayı ve sermaye yeterliliğini artırmayı amaçlıyor. Banka yetkilileri, bu tür finansman araçlarının, büyüme hedeflerini desteklemek için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, ihraç edilen tahvil ve bonoların gelirleri bankanın sermaye yapısını güçlendirmek ve kredi kapasitesini artırmak için kullanılacak.Uluslararası Yatırımcılara Çağrı
Yurtdışında yapılacak bu ihraç, uluslararası yatırımcılara güvenilir ve cazip bir yatırım alternatifi sunmayı hedefliyor. Sabit ve değişken faiz oranlarıyla sunulacak tahvil ve bonolar, yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanacak. Bu hamle, aynı zamanda Şekerbank’ın global piyasalardaki konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.Finansal İyileştirme ve Büyüme Perspektifi
Bu borçlanma girişimi, Şekerbank’ın uzun vadeli finansal sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Sermaye yeterlilik oranlarını artırarak bankanın risk taşıma kapasitesini genişletmesi bekleniyor. Ayrıca, yurtdışındaki bu hamlenin, Şekerbank’ın finansman maliyetlerini optimize ederek rekabet gücünü artırması hedefleniyor.Tahvil ve Bono İhraçlarında Beklenen Adımlar
- Yetkili Kurumlara Başvuru: SPK, BDDK ve diğer ilgili mercilere gerekli başvurular yapılacak.
- Piyasa Koşullarının Değerlendirilmesi: İhraç tarihi itibarıyla piyasa koşulları analiz edilerek faiz oranları ve vadeler belirlenecek.
- Satış Süreci: İzinlerin tamamlanmasının ardından borçlanma araçları yurtdışı piyasalarda satışa sunulacak.
- Kaynakların Kullanımı: Sağlanan fonlar, bankanın finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme hedeflerini desteklemek için kullanılacak.
